O contato não começa do zero
Um contato pode chegar por um formulário, conversar no WhatsApp e voltar dias depois. Para dar continuidade, a equipe precisa saber o que ele pediu, o que já foi respondido e qual era o próximo passo. Registrar essas informações ajuda a evitar perguntas repetidas e abordagens desconectadas.
Uma etapa precisa significar alguma coisa
O pipeline fica mais útil quando cada etapa corresponde a um acontecimento verificável. Uma reunião agendada precisa ter data e horário definidos. Um negócio ganho precisa refletir o critério de fechamento da empresa. O status organiza o trabalho quando descreve o que realmente aconteceu.
Defina quem faz o quê
Desenhe os momentos em que a IA atende e aqueles em que a equipe assume. O encaminhamento precisa preservar o contexto e evitar duas abordagens simultâneas. Na Leavo, conversas, agentes e CRM participam dessa organização.
Comece pelo próximo passo
Antes de criar vários campos, defina as informações mínimas que o responsável precisa para continuar: necessidade, interesse, etapa e ação combinada. Um processo claro costuma ser mais fácil de acompanhar e melhorar.
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